Un paesaggio desolatamente piovoso attende il Galaxy Express per tutta la sua lunga sosta sul pianeta Lago Piovoso, di 64 ore e 23 minuti. Un vecchio pellegrino, in viaggio sul 999 per visitare gli 88 cimiteri dell'universo, afferma che in ogni pianeta piovoso vive una strega malvagia. Dopo essersi sistemati in una squallida locanda, Tetsurou e Maetel incontrano altri passeggeri, il giovane Kolombo e la sua fidanzata Poesia, e un opulento signore, venditore di diserbanti, che Kolombo addita come responsabile dei guai del suo pianeta di origine.

Una pioggia improvvisa allaga tutta la zona, e l'unica salvezza sembra essere una barchetta governata dalla piccola Ako, che porterà in salvo solamente coloro che la pagheranno. Kolombo, pur di salvare sé e la fidanzata, non esita a rubare i soldi del venditore di diserbanti uccidendolo, e lasciando tutti gli altri a morire. Tetsurou si salva e raggiunge una strana torre sulla terraferma, dove vive Ako. La bimba lo conduce da Honoo, la strega del pianeta, che si nutre di una strana favolosa bevanda, costituita da una fiamma azzurra che non brucia. Tetsurou si rifiuta di assaggiarla, e scopre da Honoo che si tratta delle anime di quelle persone che vengono imprigionate dalle serve della regina, la piccola Ako e l'anziana Borom. Anche Maetel è una delle prigioniere, mentre Kolombo e Poesia sono due ospiti. 

GS

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