Luz conduce Tetsuro in un piccolo pianeta, dove ha sede la sua casa. Il panorama è desolante, pieno di teschi umani, e la donna spiega che da 500 anni sta cercando un compagno, e che per tutti coloro che l'hanno annoiata o respinta la pena è stata quella dell'invecchiamento rapido, fino alla loro morte. Detto questo, Luz ordina a Tetsuro di vivere con lei, scatenando nel ragazzo il terrore per la punizione che gli sarebbe spettata in caso di rifiuto. Nel frattempo, il Controllore cerca in tutti i modi di sganciare il 999 dal 333, anche se la forza gravitazionale della Tomba della Gravità lo impedisce. Maetel invece sembra tranquillamente in attesa del ritorno di Tetsuro. Luz offre a Tetsuro la possibilità di ottenere un corpo meccanico gratis, purché egli fosse rimasto insieme a lei, ma il ragazzo non intende privarsi della sua libertà: avrebbe preferito ottenere il suo corpo meccanico dopo il lungo viaggio sul 999, contornato da difficoltà e patimenti, ma da uomo libero. Luz però non riesce a odiare il ragazzo, e anziché ucciderlo gli racconta l'origine delle sue sofferenze, dopo avergli mostrato il suo splendido corpo meccanico.

Circa 500 anni prima, Luz era una splendida danzatrice di flamenco, innamorata del nobile Daisaku; l'uomo sembrava ricambiare i suoi sentimenti e le aveva chiesto, come prova d'amore, di essere dotata di un corpo meccanico splendidamente decorato, tale da suscitare l'invidia di tutti gli altri nobili. Luz aveva acconsentito, ma dopo poco tempo anche le altre mogli si erano sottoposte a questa trasformazione, e Daisaku aveva scaricato la sua amata senza troppi complimenti. Da quel giorno in poi, la donna aveva cercato di obbligare gli uomini a comprenderla, ma si era accorta che incutere terrore non è il modo giusto per ottenere comprensione. Dopo essersi sfogata, Luz lascia andare Tetsuro e libera il 999 dalla forza gravitazionale, consentendo dunque al ragazzo di inseguire i propri sogni. Prima di liberarlo, tuttavia, gli confida che un giorno egli avrebbe dovuto scegliere tra la libertà e i suoi sogni, e tutto questo sarebbe accaduto per colpa di Maetel. Tetsuro sembra credere alla donna e rimane dubbioso, mentre Maetel ammette di non aver cercato di salvarlo perché l'animo di Luz non sarebbe mai stato così malvagio da mettere in pericolo la sua vita.

GS

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