La Nebulosa di Andromeda è finalmente alle porte. Dopo innumerevoli fermate, il Galaxy Express è arrivato al crocevia per la sua destinazione, il nodo ferroviario più importante dell'universo, in cui tutti i treni galattici effettuano una sosta: Heavy Melder. La fermata è molto lunga, 7 giorni e 24 minuti, e il Controllore avvisa Tetsurou che in quel pianeta non vale alcuna legge. Degli sconosciuti sono intanto saliti sul Galaxy Express, e un uomo incappucciato offre da bere del vino a Tetsurou e Maetel, che accettano l'offerta. Il misterioso individuo possiede una delle quattro Cosmo Dragon esistenti nell'universo. Maetel sembra guardare l'uomo con aria di sfida, e quando il treno si ferma si divide da Tetsurou dicendogli che potrebbe non tornare.

Il ragazzo gira per il pianeta, che presenta un'ambientazione Far West adatta alla posizione di ultimo avamposto prima di Andromeda. In un saloon Tetsurou sente parlare del Castello del Tempo, un enorme palazzo abitato dai pirati, guidati da Harlock, che stanno opprimendo la gente di Heavy Melder. Nel saloon scambia la bella e misteriosa Luz per Maetel, e resta poi ammirato dalla sua abilità nel cantare e nel suonare il banjo. Uscito dal saloon, Tetsurou viene attaccato da alcuni uomini meccanici, che si rivelano essere sicari del Castello del Tempo, dove Maetel si è diretta.

GS

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