Seguendo il Catroid, Tetsurou e Maetel arrivano al rifugio di una fanciulla, Nekoah, che ha il corpo di androide. La ragazza spiega loro che la Polizia Meccanica intrappola tutti coloro che si recano nei ristoranti, e li trasforma contro la loro volontà in uomini meccanici, per poi farli diventare sostenitori del regime, spazzando via la loro volontà. Per opporsi a questo destino, Nekoah ha costruito un Catroid, chiamato Meoh, e lo ha messo a capo di un esercito di gatti volanti, a lui completamente succubi. Nekoah ha ora intenzione di scatenare i gatti in rivolta contro il regime, e mentre tiene Tetsurou prigioniero, manda Maetel ad avvisare il Governo dell'imminente scontro. Per tutta risposta, l'esercito di Catroid viene spazzato via da laser e armi chimiche.

Kuro, che non combatte e che si limita a prendersi cura dei suoi piccoli, è l'unica sopravvissuta alla strage, e fa ritorno da Nekoah, che così viene scoperta dalla Polizia Meccanica. La ragazza si arrende, ma di fronte alla vista dei suoi gatti morti, e alla prospettiva di perdere per sempre la sua identità in un corpo meccanico, si fa esplodere. Sedata la rivolta, la Polizia Meccanica tenta di uccidere anche Kuro, ormai inutile, che stava ripartendo per una nuova passeggiata nei cieli di Quima, ma l'intervento di Tetsurou consente alla gatta una fuga tranquilla, accanto agli inseparabili gattini.

GS

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