Un'enorme sfera proveniente dallo spazio sta per precipitare sulla Terra. Il Professor Daiba e suo figlio Tadashi la sorvegliano preoccupati dall'Osservatorio Astronomico, ma anche Harlock e il suo equipaggio non la perdono di vista. Qualcuno, però, sorveglia a sua volta incessantemente il professore che non s'accorge di nulla, mentre il figlio, pur avvertendo una presenza minacciosa, non riesce a vederla. Frattanto, sulla Terra, Mayu è costretta ad una dura punizione per non aver accettato di chiamare Harlock. La piccola, infatti, sa che Kirita lo vuole uccidere. Tuttavia Harlock scenderà ugualmente sulla Terra per recarsi a parlare col Primo Ministro della Federazione Terrestre, al riguardo di quella sfera.

Dopo aver salvato Mayu da un lupo feroce, il capitano irrompe nella stanza del ministro, dove incontra il Professor Daiba, anche lui lì per lo stesso motivo. Nonostante i due uomini cerchino di fargli comprendere la pericolosità del misterioso oggetto, il Primo Ministro è convinto che questo si disintegrerà a contatto con l'atmosfera terrestre. Ma non è così: il Pennant precipita al suolo con un enorme boato, distruggendo interi quartieri e provocando migliaia di vittime. Inutilmente Harlock, lasciati gli appartamenti dell'imbelle uomo di governo, aveva cercato di distruggere il Pennant con i cannoni dell'Arcadia. Ora non può fare a meno di fremere: "Avevo giurato di proteggere la Terra!"

Nausicaa & Selvaggia

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