L'arrivo di Harlock scatena il panico tra gli abitanti di Gun Frontier, ma Silviana interviene per convincerli a combattere contro di lui per ottenere anche la sua taglia.
	Per convincere Harlock, a Silviana basta una semplice provocazione sul coraggio di combattere da uomo senza usare la sua nave.
	Tochiro, rimasto solo, viene soccorso dalla sua compagna Emeraldas, alla quale però rivela di essere stato catturato perché Silviana lo aveva sedotto.
	Come risposta, lei lo lascia lì.
	Nel frattempo i quattro del Karyu discutono come affrontare il capitano, e l'unica idea di Grenedar è riuscire a catturare Harlock, usando il suo amico Tochiro come esca.
	Harlock è coinvolto in uno scontro con Silviana e alcuni abitanti di Gun Frontier, tra cui il proprietario del saloon. Vista la situazione, Silviana decide di sfidare Harlock ad un duello corpo a corpo a mani nude.
	Il pirata accetta, e sembra capace di evitare ogni colpo sferrato dalla donna.
	A quel punto lei tenta di colpirlo a tradimento con un pugnale, ma viene bloccata e duramente giudicata per la sua mossa così sleale.
	Silviana esegue un altro perfetto voltafaccia, e adducendo scuse come l'improvvisa fame e che il trucco non era a posto, lascia i poveri abitanti di Gun Frontier in balia di un Harlock furioso, che intima loro di liberare Tochiro se vogliono salva la vita.
	Solo a quel punto, Harlock viene a sapere che il motivo per cui avevano catturato Tochiro era perché aveva distrutto la scorta di vino della città. Il pirata si scusa, anche a nome del suo amico, e si offre di riparare i danni offrendo loro la sua scorta personale di vino.
	Ishikura e gli altri salvano Tochiro dagli avvoltoi...
	... mentre Harlock distribuisce il suo vino preferito, Heavy Red Barbour.
	Tochiro viene duramente interrogato dagli uomini del Karyu, ma si rifiuta di tradire il suo amico.
	A quel punto Rai propone di mettergli addosso una bomba che si attiva al suono della sua voce, in modo che possa, suo malgrado, funzionare da esca.
	Il piano sembra aver successo, perché Harlock torna per liberare il suo amico, ma Tochiro dopo aver tentato inutilmente di avvertirlo con dei gesti, gli urla che si tratta di una trappola.
	La bomba, in realtà fasulla, non esplode, e Harlock ingaggia i membri del Karyu in uno scontro a fuoco, ma viene interrotto dall'arrivo di Zero.
	Zero è furioso con Ishikura per l'accaduto, e rimprovera duramente i suoi uomini per aver tentato di catturare Harlock in un modo così vile, in una città come Gun Frontier dove la libertà e l'amicizia sono i valori più importanti.
	A quel punto si scusa con Harlock, il quale lo invita a bere assieme un bicchiere di vino.
	Nel saloon di Gun Frontier si trovano quindi Zero e il suo equipaggio, insieme a Tochiro, Emeraldas e Harlock, e l'equipaggio della Death Shadow II.
	Seduti accanto, Harlock e Zero espongono i loro due punti di vista. Zero non accetta che Harlock attacchi i trasporti degli esseri meccanici, perché mette in pericolo la pace ottenuta dalla Terra. Harlock invece dichiara che il suo ideale è una Terra libera, per cui è disposto a combattere gli esseri meccanici con tutti i mezzi fino alla fine.
	I loro ideali, entrambi nobili, sono terribilmente incompatibili, e neppure il saggio intervento di un Tochiro semi-addormentato in grembo ad Emeraldas riesce ad evitare l'unica conclusione possibile...
	Zero e Harlock si rispettano come uomini convinti dei loro ideali, ma non possono essere che nemici. I due promettono di incontrarsi nel Mare delle Stelle per una battaglia onorevole.
	Zero torna sul Karyu, e Harlock sulla Death Shadow II, ed entrambi lasciano Heavy Meldar.
	Sul Karyu, Marina non approva il fatto che Zero abbia lasciato andare Harlock senza tentare di catturarlo, ma il capitano risponde che presto si incontreranno per risolvere la questione.
	Mentre la Death Shadow II si allontana, Silviana, dal suo caccia, promette di ritrovarlo per catturarlo e vendicarsi...
	Ma il suo intento sembra assai poco convincente, seguito com'è dalla risatina copiata da quella di Tochiro.

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