Sul pianeta Heavy Meldar, vicino alla città Gun Frontier, vive una donna chiamata Silviana, una cacciatrice di taglie. Secondo Heavy Grenedar, Silviana potrebbe avere informazioni su Harlock, che in quanto famoso pirata è tra i ricercati con la taglia più alta.
	Una volta giunti su Heavy Meldar, Zero incarica Grenedar di contattare Silviana. Ishikura e Rai si offrono volontari per andare con lui, e Zero ordina anche a Acseludar di andare con loro. Ishikura è ancora prevenuto verso gli uomini meccanici e protesta dicendo di non aver bisogno di lui, ma Zero gli ripete bruscamente che è un ordine. Inoltre ordina a Ishikura di limitarsi a raccogliere informazioni e di non prendere ulteriori iniziative senza consultarlo.
	Il pianeta Heavy Meldar è un vero pianeta di frontiera, dove la libertà è l'unico valore che viene riconosciuto. Su Gun Frontier molti uomini vengono per realizzare i propri sogni e vivere secondo i loro ideali. Però è anche un luogo pericoloso, dove chi interferisce con la libertà o i sogni di qualcun'altro può essere ucciso. Per questo Zero ordina a Ishikura di tenersi lontano dai guai.
	Nonostante gli ordini, Ishikura, una volta lasciato il Karyu, avverte i suoi compagni della sua intenzione di catturare personalmente Harlock se dovessero incontrarlo. Acseludar non accetta quella che a suo giudizio è una violazione degli ordini del capitano, ma Ishikura gli chiede di fidarsi di lui e di dargli la possibilità di catturare Harlock su Gun Frontier perché attualmente il Karyu non è ancora in grado di battere la Death Shadow II.
	Nel saloon di Gun Frontier, intanto, entra Tochiro e chiede del cibo.
	I presenti, vista la sua altezza, lo scambiano per un bambino, ma cambiano rapidamente idea quando uno degli avventori che aveva estratto la pistola se la trova tagliata dalla spada di Tochiro.
	Mentre Tochiro mangia, entra anche Silviana, che intende catturarlo per avere la taglia.
	Il tentativo della donna di mettere mano alle pistole ha come risultato un colpo di spada che le divide in due il già succinto vestito e la costringe alla fuga.
	Più tardi, Grenedar e gli altri giungono a casa di Silviana e le offrono dei soldi per avere informazioni su Harlock. Lei svela dove si nasconderebbe Harlock, ma che il suo nascondiglio è guardato da una gigantesca mucca.
	Come era sua intenzione, Ishikura convince gli altri a eliminare la mucca, e possibilmente Harlock se riuscissero a trovarlo, senza avvertire il capitano.
	Sul Karyu, intanto, Marina è preoccupata per la mancanza di notizie e ammette di non essere d'accordo con la scelta di Zero di inviare due teste calde come Rai e Ishikura, oltretutto insieme al capo navigatore. Zero risponde che solo affrontando insieme i pericoli di Gun Frontier gli uomini e gli esseri meccanici possono divenire amici. Però, non fidandosi ancora di loro, ha ordinato di non combattere. Marina rimane molto dubbiosa sull'esito della missione.
	La mucca intanto si rivela un avversario tutt'altro che facile da uccidere, tanto che Ishikura e gli altri sono costretti alla fuga verso la casa di Silviana.
	Anche Silviana si unisce alla fuga, verso Gun Frontier. Gli abitanti della città decidono di intervenire per eliminare la minaccia.
	Anche Tochiro viene coinvolto, proprio mentre sta preparando un cannone lanciamissile. La mucca intanto, provocata dagli abitanti della città, distrugge buona parte del saloon.
	Tochiro si rende conto di avere un lanciamissili in mano e spara alla mucca, che viene colpita e uccisa.
	Il corpo cade sulla scorta di vino della città e la distrugge.
	Gli inferociti abitanti di Gun Frontier, guidati dal proprietario del saloon, vogliono il colpevole di tale disastro, e subito Silviana indica gli uomini del Karyu, ma Grenedar risponde che è stata Silviana a mandarli dalla mucca.
	A quel punto Silviana, con un perfetto voltafaccia, ammette di averlo fatto perché costretta da Tochiro, il quale ha anche lanciato il missile che ha ucciso la mucca e distrutto il vino. Gli abitanti di Gun Frontier cominciano una rissa con Tochiro, e Silviana riesce a coinvolgere anche Grenedar dicendo che Tochiro è un amico di Harlock.
	Il samurai fugge facendo a pezzi la pistola di Grenedar, poi tagliando il braccio meccanico di Acseludar, che aveva allontanato Ishikura dalla lama della spada.
	Fuggito Tochiro, gli abitanti di Gun Frontier intimano a Silviana di catturarlo per pagare i danni con la taglia.
	Ishikura, che ha cambiato idea nei confronti del capo navigatore, contatta Zero e lo informa dell'accaduto. Il collegamento con Zero viene interrotto e il capitano decide di prendere l'iniziativa personalmente.
	Nel frattempo Silviana seduce Tochiro e lo cattura. Il samurai viene consegnato agli abitanti di Gun Frontier.
	L'impiccagione di Tochiro è prevista al tramonto...
	... ma viene interrotta...
	... dall'arrivo di Harlock...
	sulla Death Shadow II.

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