Il Karyu continua ad avere problemi con il radar, e Zero decide di atterrare sul vicino pianeta El Alamein per le riparazioni.
	L'inaffidabile Nobara è stato sostituito dal nuovo navigatore Acseludar, un essere meccanico.
	La gigantesca fortezza che aveva seguito il Karyu, appena individuata, scompare alle loro spalle.
	Quando il Karyu si avvicina a El Alamein, viene improvvisamente attaccato da alcuni missili.
	I missili sono stati lanciati da Heavy Grenedar, un rude guerriero la cui missione è continuare a combattere gli esseri meccanici (ai quali pensava appartenesse il Karyu)
	e proteggere un gruppo di orfani,
	tra cui il giovane e ribelle Luto, il figlio di un suo compagno di tante battaglie.
	Quando il Karyu atterra alla base del pianeta per le riparazioni, Zero viene informato dell'esistenza di Grenedar dagli ufficiali meccanici della base.
	Mentre il Karyu prosegue le riparazioni, Zero decide di tentare di mettersi in contatto con Grenedar, perché è convinto che i Terrestri debbano combattere assieme e perché potrebbe ottenere informazioni su Harlock.
	Grenedar scambia Zero per un essere meccanico, e lo ferisce.
	A quel punto capisce che si tratta di un umano e si avvicina. Zero lo sorprende e gli offre di unirsi a lui per combattere per la Terra e sconfiggere Harlock.
	Grenedar vorrebbe accettare, ma ha ancora il dovere di proteggere gli orfani. E per farlo non esita a tentare di eliminare anche Zero perché non riveli dove si trova il suo rifugio.
	Ma proprio nel suo rifugio, Luto sta rivelando agli esseri meccanici dove si trova, in cambio della salvezza dei bambini.
	I bombardieri però sono inviati immediatamente, e quando Zero viene a saperlo decide di intervenire.
	Prima che Luto riesca a portare via i bambini,
	il rifugio viene pesantemente bombardato
	Grenedar intanto combatte contro i bombardieri
	e arriva appena in tempo per salvare uno dei piccoli, Stem, a rischio della vita.
	Quando sta per soccombere, Zero giunge in suo aiuto e lo porta al rifugio, dove si trovano gli altri bambini.
	Grenedar capisce che Luto lo ha tradito, e quando il ragazzo afferma di averlo fatto per gli orfani, e di non avere più bisogno di lui, lo avverte della difficoltà della sua scelta e lo lascia per imbarcarsi sul Karyu.
	Nelle sue mani, consegna un sacchetto con i semi con cui dovrà far tornare i fiori su El Alamein.
	Zero, tornato alla base con Grenedar, convince l'ufficiale che comanda la base a lasciargli Grenedar per "punirlo", e gli intima di non disturbare gli orfani.
	Grenedar, dopo aver socializzato a modo suo con gli ufficiali del Karyu, dichiara che su Gun Frontier, dove risiedono molti cacciatori di taglie, è possibile trovare informazioni su Harlock.

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