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LA TRAMA E' passato poco più di un anno dalla fine della guerra tra la Terra e l'Impero della Cometa. Il Supremo Desslar, dopo aver combattuto contro la Yamato e capito di desiderare solo la rinascita del suo Impero, ha raccolto tutti i Gamilasiani superstiti e si reca su Gamilas per dare un ultimo saluto al suo pianeta d'origine. Al suo arrivo, però, scopre che una razza aliena sta sfruttando le risorse minerarie di Gamilas. Desslar, furente, ordina di distruggerli. La battaglia destabilizza definitivamente il fragile equilibrio del pianeta, che esplode. Il suo gemello, Iscandar, su cui si trovano la regina Starsha e Mamoru Kodai, inizia a vagare nello spazio. Desslar invia un messaggio alla Terra per avvisare Kodai, e segue Iscandar. Tenta anche di convincere Starsha ad abbandonarlo, ma la regina e il suo compagno terrestre intendono rimanere sul pianeta, assieme alla loro piccola figlia Sasha. Iscandar continua ad accelerare e si appresta ad entrare in warp. Sulla Terra intanto i nuovi cadetti dell'Accademia Spaziale si imbarcano sulla Yamato: Tasuke Tokugawa, il figlio del capo ingegnere della Yamato morto durante l'ultimo scontro con l'Impero della Cometa; Sakamoto, un brillante pilota troppo convinto di se stesso; Yamazaki, il secondo di Hikozaemon Tokugawa e adesso nuovo capo ingegnere; Kitano, un ufficiale promosso a pieni voti ma molto nervoso. Kodai, come facente le veci del capitano, ordina un immediato decollo e una serie di esercitazioni, dagli esiti disastrosi per la mancanza di esperienza del nuovo equipaggio. Il comandante Todo riferisce a Kodai il messaggio di Desslar, e la Yamato parte per raggiungere Iscandar. Desslar continua a seguire Iscandar e lo raggiunge, ma la sua flotta subisce un attacco a sorpresa da parte della flotta aliena comandata dal generale Deda, e viene decimata. Gli alieni appartengono all'Impero della Nebulosa Nera. Desslar riesce a rallentare il nemico con uno sbarramento di mine, ma in breve tempo viene aperto un varco per i caccia*. A rischio della propria vita, Desslar difende il palazzo reale* di Starsha, convincendola finalmente delle sue buone intenzioni. Kontorotsui
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