Kodai e Shima tornano sulla Terra e consegnano la capsula, che viene analizzata. Kodai incontra Okita e lo ritiene responsabile della morte del fratello Mamoru. Sulla Terra la popolazione è costretta a vivere nelle città sotterranee, a causa della radioattività che ha devastato la superficie.

La capsula viene analizzata, si tratta di un messaggio della regina Starsha di Iscandar, che invita i terrestri a raggiungerla per consegnare loro il Cosmo Cleaner, un dispositivo in grado di rimuovere la radioattività che sta sterminando la razza umana. La capsula inoltre contiene i piani per la costruzione di un motore ad onde moventi, necessario per percorrere i 148.000 anni luce che separano la Terra dalla Grande Nebulosa di Magellano, dove si trova Iscandar.

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