Gheru propone di usare un mostro chiamato Balanodonte per distruggere la Yamato. Nonostante il rifiuto di Domeru, Gheru impiega comunque il Balanodonte, formato dalle cellule primordiali del Pianeta Balan e controllate dalla sua mente.

La Yamato, grazie al cannone ad onde moventi, sventa però la minaccia, e Gheru viene nuovamente umiliato da Domeru.

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